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  22Q3 扣非归母净利润环比增长。公司发布2022 年度三季报,公司前三季度实现营收28.81 亿元(YoY+80.88%);归母净利润9.99 亿元(YoY+94.94%);扣非归母净利润7.66 亿元(YoY+112.39%)。单季度看,公司Q3 实现营收9.53 亿元(YoY+9.82%,QoQ-7.15%);净利润3.18 亿元(YoY+55.42%,QoQ-15.17%);扣非归母净利润2.73亿元(YoY+49.23%,QoQ+4.01%)。
  互连类芯片营收环比向上,津逮?服务器持续稳健。互连类芯片方面,Q3 实现营收7.16 亿元(QoQ+8.32%)。Q3 服务器和PC 景气度相对弱,公司凭借产品结构优化继续实现环比增长。展望后续,DDR5 有望持续向上渗透:(1)云计算大厂CapEx 维持增长态势指引了数据中心景气度;(2)AMD 即将于11 月中旬发布服务器端DDR5 CPU,而Intel在三季报电话会上也表示Sapphire Rapids 在接下来几个季度会快速上量。(3)桌面市场DDR5-6400 升级愈加临近。考虑到备货节奏,DDR5 产品有望持续向上渗透,给公司业绩带来充分弹性。津逮?服务器方面,,

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,前三季度该产品线实现营收9.28 亿元(YoY+94.65%),并进一步升级至第三代产品,维持稳健发展态势。
  三大新品和 AI 芯片取得突破,后续打开成长空间。公司互连类三大新品分别为MXC、CKD 和MCR。报告期内,公司发布DDR5 第一子代CKD 样品并送样主要客户。AI 芯片也在序推进流片工作,预计22年底之前完成第一代AI 芯片工程样片的流片。
  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年EPS 分别为1.17/1.86/2.82元/股。考虑服务器赛道景气度、公司优势卡位以及可比公司估值,给予公司23 年合理PE 估值50 倍,公司合理价值为92.97 元/股,维持“买入”评级。
  风险提示。DDR5 渗透率不及预期,服务器需求不及预期,新品研发不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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