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联博以太坊高度(www.326681.com)_我们从比特币溃逃中能学到的四个教训

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加密钱币还没死,但它现在的焦点信条是维系生命。比特币是通货膨胀斗士的幻觉已经消逝。自20世纪70年月以来第一次严重通货膨胀与比特币价钱在已往一年下跌了60% 这两件事在同时发生。比特币是“数字黄金”的说法也不复存在,黄金这种贵金属今年的显示远远跨越比特币、股票和债券,仅仅下跌了6% 。

然则,若是把比特币的逆境解读为整个加密钱币行业都是一个错误的论据,那就大错特错了。第二大区块链以太坊(Etherum)刚刚履历了一次重大升级,这可能会推动加密流动的中兴。支持其他区块链的公司仍然致力于为金融产物、支付和数字资产确立新的系统。 

正如互联网从 Pets.com 的消亡中幸存下来一样,加密钱币溃逃并不是区块链手艺的墓志铭。事实上,刮掉垃圾,剩下的就是一个值得重新审阅的行业。”在之前的加密钱币周期中,你的介入度有所降低。在新一轮周期里,更多的人将使用数字资产,并在区块链的基础上举行建设”,美国银行(Bank of America)加密钱币战略师阿尔凯什·沙阿(Alkesh Shah)示意。

投资者仍需保持小心。Dogecoin (狗币) ,一个最先只是个玩笑的“网红”代币,仍然保留了80亿美元的市场价值,靠近于美国航空团体(AAL)等公司的市值。只管代币市场已经损失了2万亿美元的价值,但大量泡沫仍然存在。“加密资产的持久性值得嫌疑,”著名数字资产专家、康奈尔大学教授埃斯瓦尔·普拉萨德(Eswar Prasad)示意,“但这项手艺似乎确实具有一定的持久性。”

若是你正在思量投资加密钱币,这里有四个教训可供你参考。

比特币仍在寻找存在的理由

比特币的支持者花了10年时间,宣传比特币可以作为一种不受政府控制的钱币、数字黄金以及通胀对冲工具来使用,它的有限供应将珍爱比特币的价钱。但比特币没有兑现这些答应。

此外,对于比特币到底是什么,人们险些没有杀青一致意见: 它只不外是另一套软件规则,一种像互联网这样真正具有革命性的手艺,或者照样一种可能有朝一日每枚价值50万美元的准钱币(正如一些看多人士以为的那样) ,远高于现在的2万美元。

晨星高级剖析师马德琳·休谟(Madeline Hume)说: “这让我想起了瞽者摸象的寓言故事”。没有人能弄清晰大象到底是什么,由于每小我私人只能感受到象牙或者象皮这样的单一属性。她说: “我们正在逐步明白什么是比特币。”。

比特币作为一种替换资产的角色仍然值得嫌疑。价钱崩盘打破了人们的信心,即加密钱币市场能够顶住宏观经济的压力,这种压力已经推动纳斯达克综合指数指数今年下跌了29% 。比特币与纳斯达克(Nasdaq)的相关性在9月份创下历史新高,已往6个月相关性的平均值为0.66,这解释比特币和科技股的走势往往是一致的。

只管有这些瑕玷,像沙阿这样的支持者以为比特币和其他加密钱币仍然是可行的耐久投资。“人们正在意识到,数字资产正在成为一个互联网操作系统,就像经济中的高发展领域一样,”他示意。

仅仅是大钱涌入,还算不上认可

在此次危急之前,加密钱币的一大卖点是,它吸引了来自养老基金和风险投资公司的机构资源。为什么这些成熟的基金会将储蓄和投资投入确立在懦弱的收入和利润答应之上的加密钱币公司?那时的主流想法是,他们不会这么做。以是这为从散户投资者那里吸引更多资金缔造了一个卖点。

然则,就像许多小投资者一样,随着市场的溃逃,大笔资金被付之一炬。以加密贷款公司摄氏网络(Celsius Network)为例,该公司吸引了跨越200亿美元的客户存款,部门缘故原由是其支付的收益率高达18% 。摄氏网络现在在停业珍爱下运营,其首席执行官已经告退,成千上万投资者正试图收回他们的蓄积。

然而,在摄氏网络6月份住手客户提款的8个月前,该公司在一轮融资中筹集了4亿美元,其中包罗加拿大第二大养老基金魁北克储蓄投资团体。摄氏前首席执行官亚历克斯 · 马辛斯基(Alex Mashinsky)在融资通告宣布几天后在视频直播中示意: “若是有人异常忧郁我们的做法不正当、不遵守所有划定,那么没有人会把这么多钱投到摄氏里”。

往后,该养老基金降低了对摄氏的投资额度。查尔斯 · 埃蒙德(Charles Emond),这只高达3920亿加元(2880亿美元)基金的认真人,在8月份的一次新闻宣布会上说,这些损失“甚至算不上我们回报的四舍五入误差”,只管他这么说,但凭证《蒙特利尔公报》报道,在注销了基金的1.5亿美元投资后,他正在思量诉诸执法措施。摄氏网络没有回应记者的置评请求。

风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)也可能会受到影响。霍洛维茨是硅谷加密手艺初创企业的最大支持者。该公司向加密手艺初创企业投资了70多亿美元,其中包罗索拉纳实验室(Solana Labs)刊行的3.14亿美元代币。索拉纳的代币价钱曾在11月飙升至259美元,但由于人们忧郁网络平安性和规模扩张能力,现在生意价钱仅为33美元。安德森和索拉纳基金会对此都拒绝置评。

风投基金预期他们的大部门下注将会失败,同时希望其中一个会成为下一个Facebook(META)。加密钱币投资公司 Arca 的投资组合司理戴维·内格(David Nage)示意,散户投资者不应该为风投与他们一起介入投资就感应抚慰。他示意: “若是基金规模较大,支票金额较小,那么为该项目提供的带宽和支持就相当低。”。

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将区块链基础设施与代币脱离

许多大公司都在下注,区块链手艺将在纯粹的代币投契消逝后耐久存在。他们的想法是,区块链和相关的数字资产提供了进入新市场的途径ーー无论是基于它的视频游戏、金融产物,照样重新包装为不能同质化代币的艺术、音乐和视频的新迭代产物,或称为NFT。

这些设计从细微噜苏到极其重大。一方面,星巴克(SBUX)上个月示意,它将推出“数字珍藏邮票”,让最忠实的主顾“获得身临其境的咖啡体验”,但这不太可能使一家公司今年的销售额到达330亿美元。

另一方面,处置数万亿美元全球生意的银行间信息系统 Swift 正在测试一个允许信息直接举行代币传输的系统。若是这种方式奏效,银行可以最先通过区块链将资金转移到已经用于转移传统资金的方式上。

“我们正处于加密钱币的冬天,但我们一定不是处于基础设施建设的冬天”,ETF 供应商智慧树投资(WisdomTree Investments,WETF)数字资产主管威尔·佩克(Will Peck)示意:“人人仍在谈论确立基于区块链的基础设施”。智慧树自己正在推出一只短期美国国债基金,该基金行使区块链——短期美国国债数字基金——举行生意。智慧树示意,该基金可以提供更快的整理和结算速率。

投资于为加密产业服务的公司,比购置代币的风险要小。一个突出的例子是 Silvergate Capital (SI) ,这家银行正在为加密钱币经纪商、金融公司以及业内其他机构开发服务。Silvergate 想法通过比特币的价钱溃逃来扩大其加密客户群。该公司的净利润预计在2023年增进72% ,到达2.77亿美元。

该股现在市净率为两倍,远高于银行业的平均水平。但华尔街仍然喜欢它:平均目的价是129美元,这意味着将比现在79美元左右的价钱上涨63% 。

其他与加密相关的股票包罗 Signature Bank (SBNY)、 PayPal Holdings (PYPL)、 Block (SQ)和 Coinbase Global (COIN)。除了大型数字资发生意所 Coinbase 之外,这些公司都在开发焦点营业之外的加密服务。

诚然,加密看法股的显示一直很糟糕。最大的加密相关公司 ETF Amplify Transformational Data Share ETF (BLOK)股价下跌了50% 。这相对对全球 X 区块链生意所生意基金(BKCH)等竞争对手已经算是胜利,该基金股价下跌了70% 。

沙阿示意,投资者应该将加密钱币视为大型企业证实其盈利能够保值的一种方式。他示意: “拥抱这项手艺、从事指导或者举行市场教育的现有介入企业,可能在未来5至10年内显示不错”。

羁系真的很有辅助

只管其他银行也在实验加密钱币,但大多数银行还一直在张望。巴塞尔委员会(Basel Committee)最近的一份讲述发现,大型银行的账面上仅持有价值94亿欧元(约合92亿美元)的加密钱币敞口,只占总资产的一小部门。

这背后一个很主要的缘故原由是:没有明确的羁系划定,大型机构是不会投入的,但这件事可能会发生。羁系机构现在正在制订规则,允许金融机构拥有加密钱币,并向客户提供与加密钱币相关的服务。例如,参议院的立法将指示联邦机构将大部门加密钱币市场置于美国商品期货生意委员会(CFTC)的统领之下。其他法案则涉及美国证券生意委员会(SEC)是否应该羁系生意所,或者加密钱币银行是否应该获得美联储焦点服务等。

若是没有更多的羁系确定性,大部门公司都不会接触加密钱币。区块链软件公司 R3的董事总司理查利·库珀(Charley Cooper)示意,现在,若是一位高管试图获准推出一款在执法上模棱两可的加密产物,公司内部的状师“会在吃早餐时被噎死”。 

在参议院获得两党支持的羁系规则明年有很大的时机将会通过。这些提议似乎也与拜登政府最近宣布的行业羁系框架相一致。

对华尔街来说,在加密钱币新贵和银行公司之间确立一个公正的竞争环境将是一场胜利。随着机构和消费者顺应执法珍爱,它可能会引发一波投资浪潮。

“若是有 CFTC 羁系的市场,比特币价钱可能会翻番”,CFTC 主席罗斯汀·伯南(Rostin Behnam)在9月示意。听上去不错吧?不外就算翻倍,比特币的价钱仍然比其最高价钱低40% 。

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