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疫情第三年,生活方式大变革!左手”李佳琦”,右手”刘�u宏”,预制菜成

疫情第三年,生活方式大变革!左手”李佳琦”,右手”刘�u宏”,预制菜成"新宠"!再问一句:今天,你核酸了吗?

分类:财经

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  不知不觉,人类已经和新冠疫情斗争了两年多了,这两年多当中,多少人的命运被改写,多少人挥别过去重头来过,多少人经历生离死别,多少人在怀念那个回不去的2019年。

  2020年初,新冠疫情爆发,这期间几乎所有行业都受到影响。如今“后疫情时代”已经进入第三年,一些行业被“摧毁”,但随着诞生了“防护”、“检测”、“居家”等新机会的出现,一些行业也随之“兴起”。

  疫情反复,不只有生活节奏被打乱,大家的心态也有了极大转变。越是这个时候,越需要静下心来想一想。事实上,从自身一天生活日历就可以窥见如今的生活方式早已出现了巨大的变革。上班早已变成了云办公,预制菜成了人们日常饮食的"新宠"。健身房多久没去了?你是否也在跟着刘�u宏在健身...一天结束后,问问自己,今天核酸了吗?

  新冠疫苗、新冠药、核酸检测行业业绩爆棚

  凌晨起来做核酸、一天多次咽拭子……今年2月以来的新一轮疫情传播,又让防疫成为了很多地区的日常。并且本轮疫情呈现点多、面广、频发的特点,也使得“动态清零”的难度系数更大。刚刚喘过一口气的各行各业,不得不再一次“慢下来、静下来、停下来”。

  旺盛的防疫需求下,新冠疫苗市场规模不断扩大,但其收益究竟是多少?据东莞证券统计,截至今年4月15日,全国共有7款新冠疫苗获批上市或紧急使用权。涉及到的上市公司,包括康希诺(688185.SH)、智飞生物(300122)(300122.SZ)、康泰生物(300601)、科兴生物(SVA.NZDQ)等。


  数据显示,2021年,科兴生物实现营业收入193.75亿美元(约1280.33亿元),归母净利润84.6亿美元(约560亿元),各自同比增长3691.6%、8008.5%。对此,科兴生物表示,收益增长主要来自新冠疫苗,且向境外出售。而研发腺病毒载体疫苗的康希诺,2021年实现营业收入43亿元,同比增长17174.82%,归属于上市公司股东的净利润为19.1亿元,首次实现盈利。

  新冠药物能够抑制病毒的生存繁殖活动,降低感染者病情进一步发展的风险,同时也能够缓解症状或缩短病程。A股市场方面,新冠药概念股周一继续走强,新华制药(000756)再度一字涨停,股价创历史新高(复权),这已是其11个交易日第9个涨停;华润双鹤(600062)开盘也一字涨停,股价亦逼近历史最高点。

  2022年以来,关于国产口服类新冠防治药物的利好消息密集释放,更多药企正在实现技术突破,排队进入临床阶段。国内布局口服类新冠防治药物的企业众多,除了开拓药业、君实生物/旺山旺水、真实生物率先进入三期临床试验阶段以外,还有先声药业、广生堂(300436)药业、歌礼制药、云顶新药、绿叶制药、复宏汉霖、神州细胞等多家生物企业。

  核酸似乎现在已经成了日常!以后见面打招呼:今天你核酸了没?

  在2020年疫情的爆发,让核酸检测需求井喷式爆发,国内核酸检测市场规模出现了15亿元的巨量增长。在此背景下,从检测设备、试剂生产商,到核酸检测试剂生产商,再到第三方检测机构,一条以核酸检测为核心的新冠病毒检测产业链已经初步形成,并且也带来了产业内公司业绩大涨的神话。

  "线上+"模式喷发,预制菜成"新宠"

  新型冠状病毒汹涌而至的当下,公司、学校等聚集的场所被迫中断。与此同时,新的连接场景出现,在线会议、在线教育、在线医疗等数字平台和工具帮助人们重启与职场、学校和医院等场景,也逐步恢复人们的正常生产生活。

  其中,在线会议作为一种跨场景使用的通用平台,使用人数和时长在疫情期间都得到了显著增长。未来,更多公司可能会选择云办公,适当增加远程办公的时间比例。

  另外,IPO线上办公似乎也要来了!5月4日,深交所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》(以下简称《通知》),支持企业采用电子签章办理业务。

  《通知》第5条指出,因受疫情影响,在提交IPO、再融资、并购重组申报文件或信息披露文件时无法统一签名或盖章的市场主体,可以通过提供签字页电子扫描文档、电子签章等方式办理业务,提升业务办理效率。

  与此同时,人们的饮食习惯也在改变着。堂食少了,预制菜成了"新宠"。2022年伊始,“预制菜”如黑马般闯入消费市场和消费者的生活中,在多种因素的综合推动和作用下,“预制菜”摇身一变成为新晋流量,新风口。

  特别是受疫情影响北京要求餐饮暂停堂食,“五一”以来,各大平台预制菜销量翻了数倍。而“五一”预制菜的火爆并非偶然,数据显示,我国目前有超6.8万家预制菜相关企业,近58%成立于5年之内。据预制菜联盟官号介绍,今年预制菜市场规模预计达到4100亿元,未来5年内将达到万亿元。

  预制菜市场的快速发展,吸引众多资本入场,2021年共有融资事件十余起,融资总金额达数十亿元,味知香在2021年4月已上市,成为中国预制菜第一股。根据天眼查数据,2013-2021年,预制菜赛道共发生71起投融资事件,总金额超10亿元,2015年和2016年出现融资高峰,分别有14起和17起,2020年起预制菜赛道热度再起,2020年和2021年预制菜赛道共发生23起融资,其中,2021年融资金额达数十亿元。


  近年来,上市公司纷纷进入预制菜领域,有做水产的、卖果蔬的、做调味料的、做速冻品的以及搞畜牧业的,行业火爆程度可见一斑。根据东方财富(300059)数据显示,目前A股市场有34只“预制菜概念股”。

  今年4月以来,与预制菜概念相关的多家上市公司股价接连涨停。4月20日,步步高(002251)、益客食品、华天酒店(000428)、海欣食品(002702)、惠发食品(603536)均涨停,广州酒家(603043)、岭南控股(000524)等多只个股跟涨。随着预制菜走红,供应链上下游企业纷纷涌入预制菜赛道。目前除了专注预制菜领域的企业之外,还有农牧水产企业、传统速冻食品企业、餐饮企业、生鲜零售企业、调味品企业等涉足预制菜行业。

  国联水产(300094)、安井食品(603345)等上市公司预制菜业务发展势头喜人,并开始进入收获期。年报显示,水产食品龙头国联水产2021年预制菜业务营收达8.41亿元,实现业绩三年连涨;速冻食品龙头安井食品2021年实现营收92.72亿元,其中菜肴制品业务实现营收14.29亿元,同比增长112.41%。

  左手”李佳琦”,右手”刘�u宏”

  疫情居家,促使线上娱乐、购物的快速普及,成为助推数字化转型加速落地的催化剂。最近,不少网友都在两个男人之间难以抉择,一个是带货主播李佳琦,另一个则是因为直播健身爆火的刘�u宏。有网友表示,一个掏空我的钱包,一个掏空我的身体。

  李佳琦、刘�u宏等背后代表的正是当下火爆的一种模式――直播+。一个是直播带货,一个是直播健身。更广义的讲,一个背后是电商,一个背后是体育。

  2020年,受疫情影响,直播在各大电商平台的渗透率迅速提升,发展成为各行各业线上销售的核心动能之一。

  艾瑞咨询发布《2021年中国直播电商行业研究报告》显示,2020年中国直播电商市场规模超1.2万亿元,年增长率为197.0%。过艾瑞咨询估算,2023年直播电商规模将超过4.9万亿元。

  有数据显示,2020年A股上市的有4510家公司,仅有403家的营收超过了180亿元。而李佳琦、薇娅两人2021年“双11”预售首日的带货总额,就超过了2020年90%的A股上市公司营收。

  再说刘�u宏,刘�u宏是真的火了,同时也带火了直播健身。截止5月10日,刘�u宏官方抖音账号粉丝已超过6400万。从百万粉丝的健身博主,到线上揽客的健身门店,甚至是大型连锁健身机构,都开始日以继夜地直播健身,当起了“云私教”。

  2020年初新冠疫情催化下,健身行业加速向线上渗透。据KEEP招股书,2020年中国线上健身市场占比由2019年的35.6%提升至44%,并预计2026年进一步提升至60.6%。。据灼识咨询,中国线上健身市场2017-2021年复合增速高达24.1%(同期线下健身行业复合增速仅为6.6%),2021年实现3701亿元规模,占比达到47%,预计未来五年仍将保持高速增长,至2026年市占率有望超60%。抖音、小红书、B站等内容社区加速布局在线健身赛道,除刘�u宏外,知名运动博主帕梅拉也在4月入驻抖音,“周六野Zoey”在B站粉丝超过900万;小红书也积累了多位粉丝过百万的瑜伽、健身类博主。


  目前,我国是全球健身人群最多的国家,2021年中国健身人群(即每周参与两次以上健身活动的人士)达3.03亿,渗透率21.5%。但与同期美国48.2%、欧洲41.2%的渗透率相比,仍有较大增长空间。

  自新冠肺炎疫情爆发后,消费者更倾向于在家庭场景中进行常规健身训练,居家健身场景逐渐成为主流,也推动了智能健身的进一步发展。

  申万宏源(000166)表示,中国健身产业在消费升级和全民健身政策驱动下,未来仍有较高成长性,预计2024年行业规模可突破10000亿元。传统线下业态受制于单一的盈利模式发展乏力,互联网健身智能化、服务场景多元化、内容社区生态化是行业增长的结构性机会。重点关注互联网健身服务企业Keep(拟上市港股)、咕咚、悦动圈、超级猩猩、Peloton(PTON.O)、乐刻运动、光猪圈;健身餐饮企业:薄荷健康、超能鹿战队、鲨鱼菲特、王饱饱;运动新零售企业:Fiture魔镜、Lululemon(LULU.O)、MAIA ACTIVE玛娅、Particle Fever粒子狂热、舒华体育(605299.SH)和英派斯(002899)(002899.SZ)。

  以上只是疫情以来一些行业的简单缩影,还有如影视、旅游、航空等等一些受影响较大的行业,如需如何危中窥机,或许是更多人需要思考的问题。

  

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