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玩三公技巧十大口诀(www.eth108.vip):拜登歼灭战… 号召撤出大陆!谢金河曝台湾1产业最危险

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谢金河表示,台湾IC设计业者有一半营收从中国中国挹注,在美国这个友善供应链架构下,台湾IC设计产业可能会受到很大的冲击。 今年以来,美国公布的CPI数字牵动股市的变化。(示意图/ shutterstock)

美国公布八月CPI八.三%,这个数字高于市场预期,也让市场担心引来Fed暴力式升息,九月二十二日升息三码似成定局,美股再度出现跳崖式回档,道琼指数大跌一二七六.三七,跌幅三.九四%,美国各大指数几乎全线崩溃,全球股市再掀冰风暴。

包括S&P 500指数大跌四.三二%,Nasdaq跌六三二.八四,跌幅高达五.一六%,费城半导体指数大跌一六八.八二,跌幅六.一八%,欧洲股市在美股开盘前原本上涨,看到美国公布八月CPI,也跟着掉头,德国股市一三五六四.八三反转向下,收在一三一八八.九五,下跌二一三.三二。

美国CPI牵动股市脉动

而汇市再出现变化,美元指数大涨一.六八二,重新站上一一○.○一二,十四日开盘的亚洲汇市跟着大幅下跌,美国重量级科技股都出现巨大跌幅,像Apple跌九.五九美元,跌幅五.八七%,微软跌十四.六六美元,跌幅五.五%,半导体是重灾区,Nvidia重跌十三.七四美元,跌幅九.四七%,盘中写下一三○.九九美元新低,市值从最高的八六七五.六四亿美元狠狠跌到三二六九.六一亿美元,超微也重挫七.六一美元,跌幅八.九九%,台积电ADR下跌三.三四美元,跌幅四.○七%,联电ADR也跌四.二九%,VIX也上升到二七.二七,全球再度陷入惊恐状态。

今年以来,美国公布的CPI数字牵动股市的变化,我们以近几个月公布CPI为例,五月十七日公布六月CPI高达九.一%,五月十八日道琼指数重挫一一六四.五二,跌幅达三.五七%,此后带来一阵跌势,到了六月十五日美国公布七月CPI数字仍高达八.五%,次日道琼也下跌七四一.四六,但市场认为七月CPI已较六月回落,通膨降温收到成效,次日道琼指数跌到二九六五三.二九之后,美国股市出现一波弹升,攻到年线才回档。

今年通膨升温,每一个月公布的CPI都牵动了股价的走势,因为在公布CPI数字之后,央行都会站出来表态,像八月二十六日的Jackson Hole年会,鲍威尔暗示升息会升到通膨降下来为止,道琼指数应声大跌一○○八.三八,美股从这一天以后展开漫长跌势,这一波触及年线之后压回三一一三点,中秋节前后,美国道琼指数合计弹升一二三六.七四,现在一记长黑大跌一二七六.三七,把四个交易日的上涨全吃掉了,可以想见空头市场的跌势都是在关键转变的地方出现巨大的变化,这个长黑回档通常是致命性的撞击。

供应链移转的新态势

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今年美国股市俨然是全球重灾区,道琼指数从三六三三八.六跌到三一一○四.九七,下跌十四.四%,标普五○○从四七一六.六六跌到三九三二.六九,跌了十七.四九%,Nasdaq从一五六四四.七九跌到一一六三三.五七,下跌二五.六四%,而费城半导体指数从三九四六.一六杀到二五六二.二七,惨跌三五.○六%,这已是超级重灾区,像Nvidia、AMD、ASML、Intel都跌得很惨重。

台湾在美国挂牌的ADR有台积电、联电、日月光也都出现巨大幅度下跌,费半指数下跌,当然也压迫到台股的走势,到九月十三日为止,台股在二○二二年以来,指数下跌十九.五一%,在亚洲国家中,南韩下跌十九.七三%,跌得比台股重,代表中国的沪深三○○今年跌十七.二五%,香港恒生跌十七.一四%居次,但今年出现一个比较特殊的景象,日圆大幅贬值,但日本日经指数只小跌二%,而且站在年线之上。

另一个是东协各国股市,今年印尼股市上涨十%以上,印度也上涨三.九八%,泰国小涨三%,新加坡上涨四.四六%,这似乎说明了供应链移转的新态势,今年全球股市都大跌,东协各国股市除了越南因为去年涨幅过大,今年出现修正外,大多数东协国家都出现汇市抗跌、股市逆势上涨的景象,这跟一九九七年亚洲金融风暴的景象完全不一样。

一九九七年的亚洲金融风暴造成东协国家经济几乎崩溃,以泰国为例,泰铢从二二.二大贬到五四.五兑一美元,泰国股市从一七八九跌到二○四,印尼盾更是贬到惊人天价,这是东协一场大浩劫,关键的转折点是一九九四年朱镕基主导的汇改,把人民币与外汇券并轨,人民币贬到八.七七兑一美元,原先南进的资金转成西进,东协经济被掏空,从此陷入困难调整,中国则摇身变成世界工厂。

台湾非选边站不可

这个情况现在又出现巨大变化,美国主导的供应链移转,号召企业把生产基地从中国移出,最近叶伦说出一句关键词「Friend Shoring」,呼吁重新建立友善供应链,她呼吁要把关键产业链移转到友好关系的国家去生产,最近美国从晶片法案,到CHIP 4到限制KLA、Lam Research、AMAT对中国供应十四奈米以下设备必须得到美国商务部核准函,接着也要求EDA的Synopsys、Cadence及西门子EDA限制三奈米以下软体输往中国,然后是AMD及Nvidia的CPU及AI晶片,这个动作愈来愈大。

最近拜登出席Intel在俄亥俄州的晶片厂开工典礼,又指出晶片制造一定要在美国制造,最近他又说了一句关键词叫「Cancer Moonshot」,表示生物科技及生物制剂也要在美国生产,这都是供应链重大改变的讯号,也代表美国对中国的限制已从晶片到生技产业。这是美中博弈的重要讯号,对台湾的半导体产业而言。台湾的IC设计业者有一半营收从中国挹注,这个友善供应链架构下,台湾的IC设计产业可能会受到很大的冲击。

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《先探投资周刊2213期》
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