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欧博APP下载(www.aLLbet8.vip):锂矿小龙头上半年业绩暴增9.5倍!多家锂矿公司半年报净利大增

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盛新锂能昨日晚间披露2022年半年度报告,报告期内公司实现营业收入51.33亿元,同比增长325.76%;实现归母净利润30.19亿元,同比增长950.40%。上半年,公司锂盐产品产量2.04万吨,同比增长10.48%;销量1.85万吨,同比增长4.88%。


公司表示,2022年上半年,新能源汽车行业延续良好发展的态势,产销持续高速增长,渗透率不断提升,锂盐产品市场需求旺盛、销售价格维持高位。公司在受益于行业快速发展的同时,紧抓市场机遇,科学组织调配,提高产线效率,加强品质管理,提升工艺水平;上半年整体产销情况良好,订单充足,经营业绩大幅提升。


公司一季度实现净利润10.7亿元,第二季度净利润19.49亿元,环比增长82%。值得关注的是,盛新锂能此前公告,预计上半年实现净利润26亿元-29亿元,同比增793.9%-897.04%,本次公告实际业绩已经超过预告区间上限。


从股价表现来看,业绩表现亮眼的同时,盛新锂能在本轮的反弹过程中凸显了强势的一面。公司股价从低点33.77元启动至今,涨幅超过了70%,期间最高股价已翻倍。目前最新总市值达505.71亿元。

2022上半年,国内锂产品市场需求处于放量阶段,锂盐市场价格快速上涨,二季度由于疫情对供应链的影响,锂盐价格出现一定回落,随着疫情及供应链的恢复,锂盐产品价格快速回到前期高点。


根据亚洲金属网的数据,截至2022年6月底,电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场价格分别为47.55万元/吨和47.75万元/吨,较年初分别上涨71.35%和123.65%。


根据五矿证券研究所预测数据,未来十年锂的供应将持续紧张,且供应缺口会不断扩大,到2030年,供需缺口超100万吨LCE。


15家矿企业绩大增,花百亿买矿


7月伊始,不少公司已经开始发布半年报预告,锂矿概念股中,半年时间最少的挣了5000余万元,最多的挣了126亿元。15家业绩预增的锂矿企业归母净利润合计达549.43亿元-607.33亿元。


其中天齐锂业、融捷股份、天华超净、西藏矿业位居前四,同比增长率均超过四位数。


行业老大紫金矿业狂赚126亿元,主要得益于其下属的塞尔维亚紫金铜业、刚果(金)卡莫阿铜业及西藏巨龙铜业等一批主力矿山如期建成投产、达产。实现矿产铜产量上升约 70%,矿产金产量上升约 22%。


天齐锂业不甘示弱,预计净利润为96亿元到116亿元,同比上涨11089.14%-13420.21% 。“主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素 的影响,本报告期公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。”


“上半年公司产销两旺、量价齐升,经营业绩保持快速增长。”西藏矿业发布的半年业绩预告表示,预计2022年上半年公司实现净利润4亿元至5.3亿元,同比增长840.86%至1146.64%。


增收和扩产总是同步出现,和业绩预增公告同期的,还有许多买矿公告。


今年以来,紫金矿业在矿产上下游已进行了三起收购,涉及四座金矿或锂矿,收购金额达104.4亿元。


4月29日,紫金矿业发布公告称,拟以76.82亿元收购盾安集团旗下四项资产,其中包括西藏拉果错锂盐湖70%股权。6月29日晚间,紫金矿业出资18亿元,收购厚道矿业71.14%的股权。7月14日晚间,紫金矿业收购新疆伟福矿业100%股权,以及伟福矿业和新疆同源矿业的部分债权,合计出资4.99亿元。


除了直接出资,7月15日晚,西藏珠峰(600338.SH)公告,其控股股东塔城国际资源的股权司法拍卖过程中,紫金矿业以每股单价28.6元,竞买成交1600万股,总价共人民币4.58亿元。西藏珠峰拥有大量铅、锌和铜等基本金属资源。


还有赣锋锂业在7月11日发布公告称,同意收购 Lithea Inc.公司不超过100%股份,总对价不超过9.62亿美元(约合人民币64亿元)。资料显示,Lithea公司主要从事锂矿业权的收购、勘探及开发,旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目,包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。


上游企业买矿外,比亚迪、宁德时代等下游企业也纷纷进军,或是买矿、或是入股矿企。


“锂矿对应的产业下游需求太大,近年的价格也是一路上涨,‘拥锂矿为王’的时代预计已经蜂拥而至,产业链中下游的企业如果只有加工制造环节,没有上游锂矿锂盐资源的优势,供应链会受到牵制,进而企业利润空间会被挤压的很厉害,淘汰出局的可能性都有的,这就是宁德时代、LG能源等企业纷纷抢矿的原因。”北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示。

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锂和电池


锂最著名的最终用途之一是锂离子电池。锂离子电池是可充电的,主要用于便携式电子产品和电动汽车。在锂离子电池中,锂离子在使用时从负极移动到正极,而充电时则相反。这些电池高度易燃,但维护成本低。它们具有高能量密度和低自放电。一些缺点包括它们的制造成本很高,并且它们需要保护电路来安全地维持电压。锂离子电池也是锂的最大单一终端用途。


随着全球汽车公司的响应,政策和消费者情绪推动了指数级电动汽车的使用。2021 年 12 月,中国每月电动汽车销量创下 502,545 辆的新纪录,自 2020 年 1 月以来增长了 125% 。宝马继续快速实现电子化,在 2021 年第四季度交付 97,000 辆插电式电动汽车(同比增长 29.6%)。

上图显示了到 2025 年全球电动汽车销量的预计增长。据估计,标准型号电动汽车的电池阴极需要 17.6 磅锂,因此锂的潜在需求预计将与这些预计的电动汽车销量数字成正比。


行业专家的共识是,由于全球电动汽车 (EV) 的渗透率增加和可再生能源的普及,未来几年对锂的需求将出现显着增长,从而导致大量消费品对电池存储的需求增加和存储。


价格拐点何时至?


锂资源虽迎来新周期,但二级市场似乎反响不大。


紫金矿业发布半年报预告后,连续5天股价下跌,从7月8日的9.07元/股跌至7月15日的8.37元/股。


在半年报预告发布前期,“涨停板敢死队总舵主”徐翔之妻应莹,7月10日在其个人微信公众号发布评论,认为“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。”7月11日,天齐锂业下跌9.16%。


7月14日,天齐锂业披露半年报,喜人业绩未能止住股价下跌,当天跌2.37%,后又连续下跌3天。


锂产品价格自2021年年中一路上涨,目前已处于历史高位,价格上涨是否进入尾声,何时迎来价格拐点,价格拐点后又将如何影响业绩?

实际上今年3月底,相关部门对部分锂盐企业进行了约谈,主要是促进价格的合理平稳运行,特别强调上游企业要共同推动产业链良性发展。碳酸锂的价格也从52万元回落至47万元左右。


招商银行研究院的《锂行业深度报告》中指出,近年来锂矿产量增速波动较为剧烈,澳大利亚是主导全球产量变化的核心国家。全球锂资源分布不均,主要集中在南美三角区和澳大利亚。两地锂资源占全球总资源量的65%。中国则位居第五。


由于主要的资源聚集在南美三角和澳大利亚,而产能则集中在我国,导致当前全球锂盐生产形成了“海外资源+中国加工”的模式。一方面,国内锂盐生产龙头企业赣锋、天齐等直接使用澳洲生产的锂精矿生产锂盐;另一方面,除直接使用中国企业代工外,国外头部企业也开始在中国本地开设加工工厂。


而中游生产出的锂盐也被下游新能源汽车企业直接锁定。以赣锋锂业为例,其生产出的锂盐产品供应给德国宝马、德国大众、特斯拉与韩国LG化学。雅化集团子公司雅安锂业在2021-2025年将给特斯拉提供6.3亿元-8.8亿美元的电池级氢氧化锂。天齐锂业的公司客户则以锂电池正极材料厂商为主,客户已进入特斯拉、宝马、比亚迪等新能源汽车厂商的供应链。


但值得注意的是,相较于需求,供给端受制于资源开发难度高、产能不可复制性、扩张周期长、资本开支大等问题,无法快速释放大量产能,产量增长相对较缓。


招商银行研究院预计,2023-2025年,随着产能快速释放,供给将大于需求,价格出现阶段性回落。同时也指出,虽然2023-2025年价格将阶段性回落,但难以重演2019-2020期间的价格大幅下跌。


“需关注地缘政治和贸易政策风险、生产进度不及预期的风险、需求疲弱的风险、短期价格大幅下滑的风险、环境保护和安全生产风险和新能源技术变更导致的市场风险。”招商银行研究院提醒。


来源:数据宝,鑫海矿装,野马财经


注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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